Norwegian Cruise Line conferma il perfezionamento dell’investimento da 400 milioni di dollari del fondo L Catterton nel gruppo crocieristico
Norwegian Cruise Line Corporation Ltd ha confermato il perfezionamento del collocamento privato di 400 milioni di dollari di nuove obbligazioni convertibili, con scadenza 2026, a favore del fondo di private equity L Catterton.
I titoli emessi, denominati Private Exchangeable Notes, sono obbligazioni senior garantite da Norwegian Cruise Line Holding e potranno essere negoziati a discrezione del titolare in qualsiasi momento. A scadenza, le obbligazioni saranno convertite in azioni ordinarie, ad un rapporto di concambio pari a 82,6446 azioni ordinarie ogni 1.000 dollari nominali di Private Exchangeable Notes, pari ovvero ad un prezzo di cambio iniziale di 12,10 dollari per azione ordinarie.
Goldman Sachs & Co. LLC ha agito come agente di collocamento per la NCLH.
L’operazione societaria appena conclusa, si inserisce nell’ambito di un processo di raccolta di liquidità avviato nelle scorse settimane come misura necessaria per affrontare il delicato periodo di fermo totale delle attività a seguito della pandemia di coronavirus.
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